ประเทศใหญ่สองประเทศคือเลเบินและคาร์เนีย ปกครองโดยกษัตริย์ผู้มีอุปนิสัยดี ประชาชนในประเทศเหล่านี้ก็อยู่กันอย่างสงบสุข อย่างไรก็ตาม เลเบินได้เข้ามารุกรานคาร์เนียอย่างกะทันหัน และทั้งสองประเทศก็เริ่มทำสงคราม การต่อสู้อย่างดุเดือดดำเนินไปนานกว่าหกเดือน แต่เมื่อกษัตริย์แห่งคาร์เนียสิ้นพระชนม์ด้วยโรคภัยไข้เจ็บ เลเบินก็ค่อยๆ เอาชนะคาร์เนียได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ชายคนหนึ่งสวมชุดสูทสีดำมาเยี่ยมคาร์เนีย เขาเคยเป็นรองหัวหน้าอัศวินคาร์เนีย ชื่อคล็อด ซึ่งหายตัวไปอย่างกะทันหันเมื่อแปดปีก่อน รูปลักษณ์ของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ทำให้พวกเขาเริ่มสงสัย แต่เมื่อเขาบอกว่าเขามีแผนที่จะเอาชนะเลเบิน เขาก็หันไปสนใจเขา เขาบอกว่าอยากจะจ้างทหารรับจ้างที่มีประสบการณ์ และราชินีกับเจ้าหญิงจะต้องขายร่างกายเพื่อหาเงินมาเพื่อจ้าง ทั้งสองยอมรับแผนการของเขา พวกเธอจึงได้เรียนรู้ "บทเรียน" ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รับ