เขาสารภาพกับเพื่อนสาวแสนสำคัญสองคนว่าเขาไม่เคยมีเพื่อนหรือแฟนมาก่อน ยูอิโตะ เมกุ ก็ขโมยจูบแรกของเขาไป จากนั้นความลามกของพวกเขาก็หนักข้อขึ้นทุกวัน ในที่สุดเขาก็กลายเป็นที่ระบายอารมณ์ทางเพศของสาวๆ หลายคน อย่างไรก็ตาม ทั้งสามก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน... - มิโนริ เพื่อนสมัยเด็กของมาโคโตะ จู่ๆ ก็มาขอให้ช่วย ในตอนแรกเขาก็มีความสุขที่ได้สัมผัสร่างกายของเธอ แต่กลับรู้สึกว่าเธอยิ่งห่างไกลออกไป เขาจึงรีบตัดสินใจเข้าหาเธอ และจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย หนึ่งสัปดาห์ผ่านไป มิโนริได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นผู้หญิงอย่างสมบูรณ์...