อา ความรู้สึกนี้มันอะไรกัน? รู้สึกดีจัง ฉันแปลงร่างได้เพราะว่ากำลังจะถึงจุดสุดยอด!? อะไรน่ะ นี่มัน รู้สึกดีเกินไปแล้วไหม? เมืองที่ถูกปกครองโดยเหล่ามอนสเตอร์ อาซามิ มาริโมะ ค้นพบพลังในการแปลงร่างของเธอเมื่อเธอถึงจุดสุดยอด นี่เป็นเพราะการดัดแปลงร่างกายที่เธอได้รับเมื่อเธอถูกกักขังเอาไว้ มาริโมะค้นพบวิธีที่จะแปลงร่างได้และเริ่มต่อสู้กลับ ถ้าเธอทำแบบนี้ต่อไป เธออาจจะสามารถยึดเมืองของเธอคืนมาได้ก็ได้ พอคิดถึงมันแล้วเซ็กส์ก็รู้สึกดียิ่งกว่าเดิม แต่สิ่งที่รอมาริโมะอยู่ เธอก็ได้รับการเรียกตัวให้ไปต่อสู้กับออร์คอีกครั้ง มาริโมะจะสามารถช่วยเหลือเมืองนี้ไว้ได้หรือไม่?