โทกะ มินาโมริเคยชินกับการที่มีเพื่อนสนิทเล่นกับร่างกายของเธอที่บ้าน แต่ตอนนี้เธอเข้ามหาลัยแล้ว เธอจึงต้องอยู่คนเดียวและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างโดดเดี่ยว แต่เมื่อโคโคฮะ เพื่อนสนิทของเธอปรากฏตัวที่โรงเรียนในนามสาวน้อยเวทมนตร์เดียร์ฮาร์ท เรื่องราวก็เริ่มเปลี่ยนไป พลังของเดียร์ฮาร์ทมาจาก พลังงาน S ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากอารมณ์ต่างๆ เช่น ความตื่นตัวทางเพศและความเร้าอารมณ์ แต่ตัวเธอเองไม่ได้ไวต่อสิ่งนั้นเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม โทกะ เพื่อนของเธอที่เคยเล่นด้วย และโทกะก็บังเอิญอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้พอดี