มัธยมปลายอาจเป็นช่วงเวลาที่ซับซ้อนสำหรับชายหนุ่ม โดยเฉพาะกับอิจิโร่ ทาจิบานะ เขารู้ความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยูโกะ โมริโนะ ครูประจำชั้นของเขา นั่นคือเธอเป็นแม่มด เมื่อลิลี่ แรมเซส ฟุตาบะ เพื่อนร่วมชั้นและแม่มดจับได้ว่าเขาแอบดูยูโกะ เธอจึงตัดสินใจว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเธอที่จะใช้คาถาใหม่ที่เธอได้รับมาและเปลี่ยนให้อิจิโร่กลายเป็นคนรับใช้คนสนิทของเธอ แผนการเป็นศัตรูกับอิจิโร่ของลิลี่กลายเป็นเรื่องผิดพลาด เมื่อคาถาเวทเปลี่ยนให้เขากลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มีหนวดสีม่วงบิดเบี้ยว ตอนนี้เขาต้องได้รับพลังทางเพศโดยตรงจากแม่มดเพื่อสนองความใคร่ของสัตว์ประหลาดในตัวเขา และรักษาความเป็นมนุษย์ของเขาเอาไว้ ทั้งสามพบว่าคาถาได้รับมาถูกหลอกขายให้กับเธอ พวกเขากำลังจะพบว่ามีบางอย่างที่ชั่วร้ายยิ่งกว่านั้นกำลังก่อตัว และพวกเขาเป็นเพียงเบี้ยในเกมเกมนึง