นาโอกิเดินทางออกจากโตเกียวเพื่อหางานทำและกลับบ้านเกิด เมื่อไปถึงที่นั่นเขาก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเพื่อนเก่า รวมถึงมิโฮะ เพื่อนสมัยเด็กและคนรักของเขาด้วย มองเผินๆ แล้วดูเหมือนว่าเธอจะไม่เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่วันที่เธอส่งเขาไปเรียนมหาวิทยาลัยทั้งน้ำตา แต่น่าเสียดายที่นั่นเป็นเพียงฉากหน้าเท่านั้น...