สิบสองปีก่อนที่มินาเสะจะค้นพบ ต้นกำเนิดของหนังสือเวทมนตร์ที่มีพลังมืดและเย้ายวนได้ถูกเปิดเผย ว่าเดิมทีมันเคยเป็นของนักเรียนหญิง ทาคาชิโระ ซึ่งร่วมกับนักเรียนที่อยากรู้อยากเห็นคนอื่นๆ ก่อตั้งชมรมเวทมนตร์แห่งแรกขึ้นในมหาวิทยาลัย ชมรมเริ่มใช้คาถารักในการช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนและแก้แค้น หลังจากประเมินพลังของหนังสือต่ำเกินไป ทาคาชิโระก็ถูกไล่ออกเมื่อผู้นำคนใหม่ชี้นำชมรมเข้าสู่เส้นทางที่ดำมืดยิ่งกว่า ซึ่งจะบังคับให้คิตามิ เด็กนักเรียนใหม่ต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางที่โหดร้าย