เจ้าชายทริสตันถูกไล่ออกไป ทิ้งให้แวมไพร์เซรีน และดัชเชสอยู่กันตามลำพัง เซรีนใช้เวทมนตร์ของเธอเพื่อแปลงร่าง และเย็ดโซเฟียด้วยควยขนาดมหึมา ถึงแม้ว่าโซเฟียจะเขินอายเล็กน้อย แต่เธอก็กระตือรือร้นที่จะสำรวจความปรารถนาอันแปลกประหลาดของเธอเช่นกัน