จอมมารอิลิสวางแผนที่จะยึดโลก แต่หลังจากที่พ่ายแพ้ต่อผู้กล้า เธอก็อ่อนแอลงกลายเป็นเด็กสาว จอมมารสาบานว่าจะแก้แค้น เธอเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นอิลิสและออกเดินทางเพื่อทวงพลังของเธอกลับคืนมา อุปสรรคขวางทางของเธอคือมนุษย์ที่เต็มไปด้วยราคะ และสัตว์ประหลาดที่ก่อกบฎ อิลิสจะสามารถเอาชนะผู้กล้าและแก้แค้นได้หรือไม่ หรือเธอจะถูกทำให้กลายเป็นทาสเซ็กส์ไปซะก่อน ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเมตตาของเทพเจ้าแห่งการทำลายล้าง