มีอาณาจักรลูวองซ์ อยู่ทางตอนเหนือของทวีป ซึ่งปกครองดินแดนแห่งนี้ทั้งหมด กษัตริย์มีน้องสาวฝาแฝดที่งดงามนามทิต้า และลิเซ่ เขาตัดสินใจมอบตำแหน่งให้กับทิต้า ทำให้ลิเซ่โกรธมากและเริ่มเกลียดทิต้า วันหนึ่ง มีนักมายากล วอลโดมายังอาณาจักร และประเทศของเขาถูกกองทัพลูวองซ์ทำลายล้าง จุดประสงค์ของเขาคือการแก้แค้น วอลโดและลิเซ่พบกันโดยบังเอิญ ชายคนหนึ่งวางแผนที่จะแก้แค้น กับหญิงสาวที่เกลียดชังฝาแฝดของตัวเอง การแก้แค้นของพวกเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้น...