มิกิโอะกลับมายังบ้านเกิดเป็นครั้งแรกในรอบครึ่งปี สิ่งแรกที่เขาเห็นคือโรงแรมออนเซนแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมที่ดูแลโดยยูกิโนะ จิโตเสะเพื่อนสมัยเด็กและคนรักคนเดียวของเขา แม้ว่าจะผ่านไปครึ่งปี จิโตเสะก็ยังคงมีรูปลักษณ์แบบเด็กสาว อย่างไรก็ตามเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมที่เธอใส่ทำให้เธอดูเป็นผู้ใหญ่และงดงาม คคืนนั้นหลังจากทำธุระเสร็จ เขาออกตามหาจิโตเสะ เมื่อได้ยินเสียงของเธอ เขาก็เดินตามไปจนมาถึงบ่อกลางแจ้ง เขาแอบมองผ่านช่องว่างของรั้วไม้ไผ่ และต้องตกตะลึงเมื่อเห็นเธออยู่กับผู้ชายคนอื่น...