วันหนึ่งยามาโตะ มิโคโตะ และทาเครุ เดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนภูเขาเพื่อฝึกฝนเพื่อเป็นนักล่าสัตว์ประหลาด พวกเขาได้รับการฝึกฝนอย่างหนักหลายอย่าง และในที่สุดก็ได้กลายเป็นนักล่า แต่มีบางอย่างผิดปกติกับร่างกายของยามาโตะ ร่างกายของเขาค่อยๆ เปลี่ยนกลายเป็นสัตว์ประหลาด เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเขากันแน่? ใครจะหยุดยั้งมันได้? เพื่อช่วยเหลือยามาโตะ มิโคโตะและทาเครุจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อเหตุนั้น ความลับในร่างกายของยามาโตะคืออะไร? และจะเกิดอะไรขึ้นกับมิโคโตะและทาเครุกันแน่?