เรื่องราวแฟนตาซีอิงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นช่วงศตวรรษที่ 3 เล่าถึงเรื่องราวของอิซุโมะ เจ้าชายหนุ่มแห่งนาคาสึกุนิ เขาไม่ค่อยสนใจการเรียนหนังสือเหมือนเดคิรุ ลูกพี่ลูกน้องของเขา แต่เขากลับต้องการออกไปดูโลกกว้าง วันหนึ่ง เด็กสาวลึกลับชื่อซานาเอะปรากฏตัวขึ้นบนเรือเหาะในฐานะผู้โดยสารที่ลักลอบขึ้นเรือ แม้ว่าตามชื่อจะมาจากยามาไทโกกุ แต่จริงๆ แล้วเธอมาจากนางา ซึ่งเป็นชนเผ่าเงาที่มีพลังวิเศษ ซานาเอะถูกทาเครุนักรบจากอาณาจักรอากุสะที่เป็นคู่แข่งลักพาตัวไป และถูกส่งตัวไปอยู่ภายใต้การควบคุมของโยมิฮิเมะ แม่มดชั่วร้าย อิซุโมะได้รับการช่วยเหลือจากนักบินเครื่องร่อนกำพร้าชื่อนาวี ตอนนี้เขาต้องหยิบดาบศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเขาขึ้นมา ฝึกฝนพลังของมัน และนำไปช่วยเหลือซานาเอะ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้น เขาจะต้องเอาชนะยามาตะ โนะ โอโรจิ งูแปดหัวในตำนานที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมา