พื้นที่เวทมนตร์ "เขตต้องห้าม" ปรากฏขึ้นอย่างกะทันหันทั่วโลก สัตว์ประหลาด "ผู้กลืนกิน" ปรากฏขึ้นที่นั่นและกลืนกินวิญญาณของมนุษย์ มนุษย์ไร้พลังจะต่อต้าน ผู้กลืนกินที่สามารถต่อต้านการโจมตีทางกายภาพและนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม มนุษย์ไม่ได้ไร้พลังอีกต่อไป เทคนิคการโจมตีโดยใช้พลังงานที่เรียกว่า "มานา" ถูกคิดค้นขึ้น นักรบที่สามารถควบคุมเวทมนตร์ และเอาชนะผู้กลืนกินได้ตามลำพัง ถูกผู้คนเรียกขานว่า "แม่มด" โรงเรียนแม่มดที่ฝึกฝนพันธมิตรทุกคนขึ้นมา โทชิยะ อิซึกิ สอบตกในการสอบเข้า แต่เขากลับกลายเป็นนักเรียนที่สามารถเข้าเรียกได้ด้วยขนาดอวัยวะเพศของเขาที่ใหญ่อย่างไม่มีใครเทียบได้ ในโลกนี้ผู้ชายที่ไร้ความสามารถจะต้องจัดหา "มานา" ซึ่งเป็นแหล่งพลังของแม่มด ผู้ชายจะต้องแปลง "มานา จากน้ำเชื้อ" ในร่างกาย โดยการให้น้ำเชื้อแก่แม่มด นั่นคือกิจกรรมทางเพศจะเป็นสิ่งที่คอยเติมมานาให้กับแม่มด ทำให้ชีวิตของโทชิยะในโรงเรียนแม่มดเริ่มต้นขึ้น