กิงโกะผู้มีเสน่ห์ ใช้ชีวิตอยู่ในย่านโคมแดงของโยชิบาระเพื่อเอาใจผู้ชาย แลกกับเงิน วันหนึ่งเธอได้พบกับพ่อค้าเร่ร่อน และเธอก็รู้ได้เลยว่าเมื่อหลายปีก่อนเขาคือเด็กหนุ่มที่ช่วยชีวิตเธอไว้ รวมถึงเขาเป็นมนุษย์คนแรกที่เธอได้พบ และเป็นเป้าหมายแห่งความรักของเธอ ปัญหาคือ กิงโกะเป็นวิญญาณจิ้งจอกที่เรียกว่า อายาคาชิ และความรักที่เธอมีต่อเขาเป็นสิ่งต้องห้าม กิงโกะรู้ว่าเธอไม่สามารถอยู่กับยูจิโร่ได้ เพื่อความปลอดภัยของเขา จึงหนีออกจากบ้านและไปเป็นโสเภณี ในขณะเดียวกัน ยูจิโร่ไม่เคยลืมกิงโกะเลย กลายมาเป็นพ่อค้าเร่เพื่อตามหาเธออีกครั้ง พวกเขาได้กลับมาพบกัน และปล่อยตัวปล่อยใจให้ได้ใช้เวลาหนึ่งคืนแห่งความสุขร่วมกัน ซึ่งเป็นการพบปะต้องห้ามกับชายที่เธอรัก