เมืองอามิทาฮาระเป็นเมืองที่บิดเบี้ยวและอยู่นอกเหนือขอบเขตของการกอบกู้ใดๆ ที่นี่มีมนุษย์ ปีศาจ และอาชญากรเดินไปตามถนน โดยมีแม่มดผู้ยิ่งใหญ่ แอนโรส เป็นหนึ่งในผู้อาศัยอใในเมืองที่น่าเกรงขามและเป็นที่เคารพนับถือมากที่สุด ด้วยความสามารถของเธอ เธอสามารถสร้างคาถาผูกมัดกับมนุษย์ชายคนหนึ่งได้ และทำให้เขากลายเป็นทาสรับใช้อมตะของเธอ ชายผู้นี้ ริคุโระ ทาจิบานะกำลังจะถูกขายให้พวกค้าทาส แต่กลับกลายเป็นว่าได้รับใช้ให้กับแอนโรสชั่วนิรันดร์ ซึ่งมิทิโกะ คนรับใช้อีกคนของเธอไม่ค่อยชอบใจนัก ริคุโระไม่รู้ว่าอะไรจะแย่กว่ากัน ระหว่างที่มิทิโกะที่สามารถสับเขาเป็นชิ้นเล็กๆ และฟื้นขึ้นมาหลังจากนั้น หรือต้องเผชิญกับความหงุดหงิดทางเพศอย่างรุนแรงจากการใช้ชีวิตอยู่กับแอนโรส อย่างไรก็ตาม ปัญหาทั้งสองถูกละทิ้งไป เมื่อแอนโรสและคนรับใช้ของเธอรับคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กสาวที่ชือมิกิ และพี่ชายที่หายตัวไปของเธอ...