การสืบสวนของเท็ตสึยะเกี่ยวกับโรงแรมหรูแห่งหนึ่งทำให้ต้องพบกับการฆาตกรรมยากูซ่าและลัทธิการร่วมประเวณีที่แปลกประหลาด คนรวยและมีอำนาจต่างร่วมประเวณีที่แปลกประหลาด คนรวยและมีอำนาจต่างร่วมประเวณีกันอย่างเสื่อมทรามบนผ้าปูที่นอนไหมราคาแพงและเก้าอี้กำมะหยี่ จนทำให้คนๆ หนึ่งกลายเป็นสัตว์ประหลาดได้ แต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของลัทธินี้คือการทำข้อตกลงกับพลังงานชั่วร้ายที่สามารถเปลี่ยนเท็ตสึยะให้กลายเป็นปีศาจที่ไร้มนุษยธรรมได้อย่างแท้จริง