วิลล์เป็นเด็กกำพร้าจากลิตเติ้ลโมนิก้า เมืองแห่งวัฒนธรรมและศิลปะ เขากลับมายังสถานที่ที่เขาไม่ได้ไปมาตั้งแต่สมัยเด็ก เพื่ออุทิศตนให้กับมัน และได้พบกับซีเลีย เพื่อนสมัยเด็กของเขา สิ่งที่เขาไม่รู้คือระหว่างที่เขาจากไป สิ่งต่างๆ ก็เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง และลิตเติ้ลโมนิก้า ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป้นเมืองที่มีวัฒนธรรมชั้นสูง กลับกลายเป็นเมืองหลวงแห่งความเสื่อมโทรม คำถามคือวิลล์จะสามารถต้านทานสิ่งยั่วยุที่มีในเมืองนี้ได้หรือไม่ หรือเขาจะยอมจำนนต่อมัน ด้วยความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ จากซีเลีย และน้องสาวของเธอ ทีน่าและเมย์ รวมถึงมิสเหมียว พวกเขาอาจจะประสบความสำเร็จในการทำให้ลิตเติ้ลโมนิก้ากลับมารุ่งเรืองดังเดิมได้