เหล่าผู้ใช้เวทอันชั่วร้ายจากจักรวาลคู่ขนานกำลังรุกรานโลกและดูดเอาจิตสำนึกของมนุษย์ออกไป จากนั้นจึงใช้มันเพื่อสร้างพลัง สาวน้อยเวทมนตร์ คุสุโนกิ ซาเอะ มาเพื่อคอยหยุดยั้งพวกเขา แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องงานเลย เพราะดูเหมือนว่าศัตรูทั้งหมดของเธอจะมีแต่พวกโรคจิต!