โตเกียว เมืองแห่งเวทมนตร์ที่ซึ่งความมืดมิดที่เรียกว่า ชิมิโมะเรียว กำลังกัดกร่อน คุโนะอิจิแห่งความยุติธรรม ความมืดมิด เริ่มเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในเงามืดที่ซึ่งไทมานินและคนอื่นๆ มีส่วนร่วมอยู่ด้วย อิงกริด อัศวินแห่งโลกปีศาจ ไล่ตามคิริวที่หลบหนีโดยเปิดเผยการทรยศของซามาโตะ คิริว นักเวทที่เป็นพรรคพวกของโนแมด กองกำลังแห่งความมืด อย่างไรก็ตาม เมื่อคิริว โต้กลับโบสถ์มืดที่ซ่อนตัวอยู่ในตึกระฟ้า อิงกริดก็กลายเป็นนักโทษ คิริวผู้แก้แค้นทำลายจิตวิญญาณอันสูงส่งของอิงกริด และดักจับูงชิมิโมะเรียวที่แค้นเคืองอิงกริด เพื่อพยายามล่อเอ็ดวิน แบล็กแวมไพร์เจ้านายของเธอ อิงกริดตกเป็นเชลย เธอถูกทำให้ตกต่ำอย่างโหดร้าย...