โอโตนาชิ เมมิ กำลังเดินอยู่คนเดียวนสวนสาธารณะที่ว่างเปล่า เมื่อจู่ๆ ปีศาจโรโกโกะก็ปรากฏตัวขึ้น โรโกโกะใช้แขนนิรันดร์โจมตีเมมิเพื่อชิงพลังของมิสตี้ เมย์ ออกจากร่างกายของเธอ ขณะเดียวกัน ที่บ้านของนาโอโตะ ฮิคารุ น้องสาวต่างมารดาของนาโอโตะที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ กลับมาที่บ้าน เธอเริ่มเรียนที่โรงเรียนเดียวกับนาโอโตะทำให้ริกะ คนรักของนาโอโตะกังวลเล็กน้อย "ฉันรักเธอที่สุดในโลก" นาโอโตะสารภาพรักกับเธอ เขาได้ร่วมรักกับเธอในห้องพยาบาลของโรเงรียน อย่างไรก็ตาม มิสตี้ เมย์ ปรากฏตัวขึ้นและพาริกะหนีไป จากนั้น เทวดาลัฟริล ก็ปรากฏตัวขึ้นและบอกว่านาโอโตะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากมีเซ็กส์กับฮิคาริ เพื่อที่จิบริลคนใหม่จะได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อช่วยริกะ