หลายร้อยปีก่อน ได้เกิดสงครามครั้งใหญ่ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ประลาดขึ้น มนุษย์เป็นฝ่ายชนะสงครามและผนึกสัตว์ประหลาดเอาไว้ในหุบเขาลึก... ฮายาโตะ จิฮิโระ และซูซุนะทำงานหนักในทุกวันเพื่อกำจัดและผนึกสัตว์ประหลาดชั่วร้าย ถึงพวกมันจะเป็นสัตว์ประหลาด แต่พวกมันก็แค่ต้องการอยู่ร่วมกับมนุษย์เท่านั้น วันหนึ่ง พวกเขาได้ยินว่าสัตว์ประหลาดที่ถูกผนึกไว้เมื่อหลายร้อยปีก่อนกำลังจะหลุดออกมา เพื่อหยุดยั้งเรื่องนี้ พวกเขาจึงตัดสินใจไปที่นั่น...