เมื่อลืมตาขึ้น เคนโกะก็พบว่าตัวเองอยู่ริมทะเลสาบในป่า ดวงอาทิตย์กำลังส่องแสง ใบไม้สีเขียว มีเกลียวคลื่นเล็กๆ ไหลไปตามผิวน้ำ และบนฝั่ง มีกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับปีศาจกำลังทำสิ่งที่หยาวคายพร้อมกับร้องออกมาหลายครั้ง ด้วยเหตุผลบางอย่าง ชายผู้นี้สวมชุดเกราะอัศวิน หูของเขายาวกว่าปกติ ทำให้เหมือนกับเอล์ฟพเนจร เรื่องราวของเด็กนักเรียนชายชาวญี่ปุ่นชื่อเคนโกะจึงกลายเป็นเรื่องราวของเจ้าชายเอล์ฟที่ชื่ออาโอเทรุ นักสู้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยที่คอยปราบปีศาจร้าย และเรื่องราวรักใคร่กับลูกสาวของกษัตริย์เนคอฟสกี้ แต่ทุกอย่างก็จบลงอย่างกะทันหัน เคนโกะพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาล ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย...