เคนอิจิและเพื่อนๆ ของเขาอยู่ที่โรงเรียนต่อหลังเลิกเรียน เพื่อดูวัตถุโบราณที่ถูกค้นพบใหม่ มันเป็นกระจกที่มีรูปร่างประหลาด ทันใดนั้น อาคารทั้งหลังก็ถูกเคลื่อนย้ายไปยังมิติอื่น และมีสนามเวทมนตร์ล้อมรอบไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาหลบหนี นอกจากนี้จิตใจของพวกเขายังเปลี่ยนไปอยู่กับร่างของคนอื่นอีก วิธีเดียวที่จะสลับร่างได้คือเมื่ออารมณ์ทางเพศของพวกเขาพลุ่งพล่านเท่านั้น เคนอิจิจะต้องหาทางทำให้ทุกอย่างกลับเป็นปกติก่อนที่มิติแห่งนี้จะแตกสลายไป