เรื่องราวที่ทุกคนคุ้นเคย สาวสวยในฮู้ดสีแเดง แบลนเชตต์เข้าไปในป่าเพื่อไปเยี่ยมคุณยายที่กำลังป่วย อย่างไรก็ตาม มีข่าวลือว่ามีหมาป่าดุร้ายอยู่ในป่านั้น "คุณคือหมอป่าใช่ไหม?" หมาป่าที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเธอเป็นสัตว์ร้ายอย่างแท้จริง มันถูควยเข้ากับเด็กสาวบริสุทธิ์ เปลี่ยนร่างกายของเธอให้กลายเป็นหญิงสาวเต็มตัว ฝันร้ายของเด็กสาวยังไม่จบสิ้น ถูกหนวดและนักล่าที่บ้าคลั่งไล่ตาม ในที่สุดเธอก็ได้ลิ้มรสกับความสุข...