ในรถไฟที่แออัด คนแปลกหน้ามักจะเข้ามาอยู่ใกล้จนรู้สึกไม่สบายใจ แต่สำหรับบางคน การอยู่ใกล้เกินไปก็ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นได้ เมื่อพนักงานรถไฟที่น่าสงสารได้เห็นพิธีกรรมเซ็กส์อย่างไม่เปิดเผยบนรถไฟที่แปลกประหลาดแต่ก็เย้ายวน เขาก็คว้าโอกาสนี้ไว้เพื่อเปลี่ยนให้เป็นธุรกิจ ทุกคืนหลังจากรถไฟยามเที่ยงคืนสิ้นสุดเส้นทาง เขาจะเปลี่ยนรถไฟสายนี้ให้กลายเป็นซ่องโสเภณีที่เคลื่อนตัวไปมา เตรียมตัวให้พร้อม รถไฟอันน่ารังเกียจกำลังเข้าสู่ชานชะลาแล้ว