รถไฟรางที่สองกำลังจะออกตัวแล้ว เมืองบางแห่งมีตำนานเกี่ยวกับบ้านผีสิง หรือชุมชนใต้ดินในท่อระบายน้ำ แต่ในเมืองของทาคุมิ ตำนานเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือรถไฟสายเที่ยงคืน ทาคุมิต้องการที่นั่งบนรถไฟมาก จึงไปรถที่สถานีหลังเลิกงาน แต่เขากลับพบว่าเขาไม่สามารถซื้อตั๋วได้ เขาต้องนำแขกหญิงที่สมบูรณ์แบบมาเท่านั้นถึงจะสามารถขึ้นรถไฟขบวนนี้ได้