ครูพละคนหนึ่งชื่อนิคุซึเกะ ได้รับโจทย์เรื่อง "โครงการยิมนาสติกแห่งความมืด" ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งต้องแสดงความลามก หื่นกามออกมาเพื่อแข่งขันกับคนอื่น เขาออกตามหาผู้เล่นร่วมกับโทโมมิ หลานสาวของประธานกรรมการ เหยื่อรายแรกของเขาคือมิกุ โทโมมิหลอกมิกุผู้ใสซื่อ และชวนเธอออกไปเที่ยวยามค่ำคืน