ชิสึกะ โคมินามิเป็นนักศึกษาสาวขี้อายที่ถึงจะอายแต่ก็ยังไปงานสังสรรค์ของนักศึกษา ที่นั่นเธอได้พบกับเรียว คิริชิมะ สาวสวยมั่นใจ ที่เธอได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีกันในเวลาอันรวดเร็ว หลังจากออกจากงานเลี้ยง ทั้งสองก็ใช้เวลาด้วยกันทั้งคืนและดื่มเหล้า แต่เมื่อชิซึกะที่เมา ไปถึงอพาร์ตเมนต์ของเรียว เธอกก็พบว่าตัวเองถูกเพื่อนใหม่ล่อลวง ยิ่งไปกว่านั้นเรียวยังเป็นผู้ชายที่ชอบแต่งตัวข้ามเพศ! หลังจากคืนที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อน ชิซึกะตื่นมาพร้อมกับจดหมายที่เรียวทิ้งไว้ ซึ่งเขาสัญญาว่าทั้งคู่จะมีช่วงเวลาแห่งความรักกันอีกหลังจากนี้ ความสัมพันธ์ที่เพิ่งถูกค้นพบระหว่างพวกเขาสองคนจะเป็นอย่างไรต่อไป?