เรย์ยังคงฝึกฝนต่อไป ฟูโกะถูกทิ้งไว้ในเมืองราวกับเธอกลายเป็นคนตายไปแล้ว หวงหลงเปลี่ยนแม้แต่เพื่อนของเขาให้กลายเป็นราวกับสัตว์ในคอกอย่างไม่ปราณี ตามที่เรย์คาดไว้ การล่มสลายเกิดขึ้นในองค์กรที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบ ในที่สุดมือประหลาดในรูปลักษณ์ของหนวดก็คืบคลานเข้าหาหวงหลง ผู้บงการองค์กรตามใจต้องการ