เคย์เป็นอัศวินฝึกหัด หัวใจเขาแตกสลายจากความรักที่ล้มเหลว เขาจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อฝึกฝน ขณะที่กำลังออกจากเมืองเขาก็ได้พบกับสาวสวยสองคนรออยู่ที่หน้าประตู เขากำลังตรวจสอบพวกเธอ ก็พบว่าหนึ่งในนั้นแต่งตัวเป็นแม่มด อีกคนแต่งตัวเป็นนักบวช ในขณะเดียวกันก็พบว่าสาวนักบวชกำลังโบกป้ายว่าต้องการความช่วยเหลือ พวกเธอสังเกตเห็นเขาและคิดว่าเขาต้องการเข้าร่วมกับพวกเธอด้วย หลังจากคุยกันเล็กน้อย เขาก็ตกลงที่จะปกป้องพวกเธอในการเดินทาง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะตัดสินชะตากรรมของโลกทั้งใบ