เรื่องราวของฟูมิและเลอาที่ตกหลุมรักกัน - ฟูมิและเลอาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่หลังจากทำงานที่โรงเตี๊ยมมาเป็นเวลานาน - โอโตโกะตั้งใจที่จะออกตามหาสิ่งมีชีวิตลึกลับแห่ง "ทะเลหมอก" ที่รู้จักกันในชื่อ "สิ่งมีชีวิตใต้ดำ" เพื่อสนองความต้องการที่ผิดเพี้ยนของเขา - สารคดีเกี่ยวกับตัวเมียกึ่งมนุษย์และตระกูลออร์คันชื่อคุกุ และมนุษย์หนุ่มฮารุ